Salesforce AI 連接器 (beta)

在此說明文件中

將 Notion AI 與您的 Salesforce 連接，即可順暢地匯入來自您的帳號、潛在客戶、商機與聯絡人的資訊。

跳至常見問題

將 Salesforce 連接至 Notion AI

誰可以將 Salesforce 連接至 Notion AI？

  • 您必須是 Salesforce 管理員及 Notion 工作空間擁有者。

  • 您必須擁有 Salesforce 的 API 存取權限，才能將您的 SFDC 連接至 Notion 工作空間。

  • 您必須使用 Notion 企業版方案。

我該如何連接 Salesforce？

若要將 Salesforce 連接至您的 Notion 工作空間：

  1. 在 Notion 中，於螢幕下方打開 Notion AI，點擊 所有來源 → 連接應用程式。此動作會引導您進入 設定 → Notion AI。請點擊 +（位於 Salesforce 下方），並依照引導步驟完成設定。設定期間請勿關閉 Notion！

  2. 您將被重新導向至 Salesforce 頁面，系統會要求您授予連接存取權限。點擊 允許 (Allow)。

  3. 安裝完成後，請返回 Notion。

  4. 點擊 知道了

成員如何連接 Salesforce？

成員登入功能允許成員使用進階 SOQL 來回答一般搜尋無法解決的複雜查詢。成員必須擁有 Salesforce 的 API 存取權限才能登入，並需要進行驗證才能在 Notion AI 中使用 Salesforce。

工作空間成員可以前往設定強制回應中的 設定 → Notion AI，然後點擊齒輪圖示 ⚙️ → 登入。

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